Ein chinesisches Melodram über einen jungen Mann, der nach Thailand reist, um einen wohlhabenden Großvater zu finden, und dabei eine andere Wahrheit über den Briefpartner seiner Großmutter entdeckt.
Die Jagd eines neunschwänzigen Fuchses auf einen flüchtigen Dämon verwickelt sie in ein Netz konkurrierender Absichten und eine umstrittene göttliche Macht.
Ein vierhundert Jahre alter Geisterkönig und ein sterblicher General umkreisen einander, jeder verbirgt eine Vergangenheit, die der andere allmählich zu enträtseln beginnt.