Un chico del siglo XIV perteneciente a una compañía de sarugaku no ve por qué nadie baila, hasta que una actuación derriba sus dudas y lo encamina hacia un arte que le sobrevivirá.
Un Japón cercano en el futuro se derrumba, se divide en tres estados en guerra, y un oscuro funcionario agrícola se propone reunificar el país sin más armas que el intelecto y la retórica.