Bir masal denizkızı modern Japonya'da hayata döner; lise öğrencisi bir boksör, ona trenler ve okul kurallarıyla dolu dünyada rehberlik ederken, o da lanetini bozacak aşkı arar.
Sarugaku topluluğundan 14. yüzyılda yaşayan bir çocuk, bir gösteri şüphelerini altüst edene ve onu kendisinden uzun yaşayacak bir sanata yöneltene kadar insanların neden dans ettiğini anlayamaz.