Казкова русалка повертається до життя в сучасній Японії, де школяр-боксер допомагає їй освоїтися у світі потягів і шкільних правил, поки вона шукає кохання, здатне зняти її прокляття.
Хлопець XIV століття з трупи саруґаку не розуміє, навіщо люди танцюють, аж поки один виступ не перевертає його сумніви й не скеровує до мистецтва, що його переживе.