Юна захисниця природи за допомогою експериментальної технології переносить свою свідомість у робота-бобра, щоб згуртувати лісових мешканців проти будівництва автостради.
Лісова тварина та птах, що полює на неї, через чари міняються тілами й мусять діяти спільно, аби повернути все назад, поки загроза не накрила всю долину.