Un caballero errante y un muchacho con un secreto cruzan Poniente un siglo antes de Juego de tronos, donde los torneos y los encuentros fortuitos se vuelven peligrosos.
Un chico del siglo XIV perteneciente a una compañía de sarugaku no ve por qué nadie baila, hasta que una actuación derriba sus dudas y lo encamina hacia un arte que le sobrevivirá.