Un chevalier errant et un garçon au secret traversent Westeros un siècle avant Game of Thrones, où tournois et rencontres fortuites prennent un tour dangereux.
Un garçon du XIVe siècle issu d'une troupe de sarugaku ne comprend pas pourquoi quiconque danse, jusqu'à ce qu'une représentation bouleverse ses doutes et l'oriente vers un art qui lui survivra.