У Китаї епохи Тан дві сестри в один день виходять заміж у королівську родину, але старша приховує таємну помсту, яка стикається з прихованим прагненням її чоловіка до відплати.
Дія відбувається в окупованій Росії взимку 1942 року. Старий селянин погоджується провести німецький загін через ліс, але його згода приховує небезпечний план.